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Yukito Kunisaki (Hikaru Midorikawa), un marionnettiste itinérant dont le but est de trouver la «fille dans le ciel» transmise par sa famille depuis des générations, arrive dans une ville côtière de Kami dans l’espoir de gagner de l’argent cet été. Festival. Au même moment, Misuzu Kamio (Tomoko Kawakami) quitte l’école après avoir discuté de son projet d’été. Choisir de faire un projet sur l’histoire de la ville, Misuzu trouve un livre contenant l’histoire de Kannabi no Mikoto (Chinami Nishimura) dans sa ville, l’inspiration pour le festival la semaine prochaine. Après avoir heurté son vélo et rencontré Yukito sur la plage, Misuzu invite Yukito à rester chez elle jusqu’à ce que le festival commence, après avoir appris qu’il n’a pas d’endroit où rester. Rencontrant la tante excentrique de Misuzu, Haruko Kamio (Aya Hisakawa), et se faisant une gueule de bois le lendemain matin après avoir bu avec elle, Yukito accompagne Misuzu dans toute la ville alors qu’elle fait des recherches pour son projet.

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